影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时,巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现,城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中,就像个庇护所一般,里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去,她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。
本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作,德间书店于1985年发行,并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国,女儿国的国王看上了俊美的唐僧,想要将他留下,幸好悟空机灵,骗得了通关牒文,四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经,如此修成正果,于是,他幻化成为了悟空的样子,故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空,唐僧将其赶走,无奈之下,悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰,气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战,两人一路从天庭打倒了灵山,在神通广大的如来佛祖面前,六耳猕猴不小心显露了真身,得到了应得的下场,唐僧也解除了和悟空之间的误会,师徒重归于好。。