本作改编自作者苑生同名漫画,描绘了两位性格截然相反的人物——主动放弃最爱的音乐的早川秀一郎(宇佐)与一心一意面对挚爱相机的绀野辽平(平野),在少年转变为成人的过渡期摇摆不定,展现既苦涩又令人怜爱的延期偿付期爱情故事。。影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧,如今身患疾病的他还有两个最后的心愿:和被自己遗弃多年的儿子迈克和解;确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘,毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是,拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后,孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”,希望对方能让他走得不那么痛苦。然而,这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。