故事的主人公是一个魔术师,他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术,像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头,那些参与过这种表演的嘉宾,后来都一一死去,死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……。遇上一个人的概率是二十四万分之一,能成为密友大概更是天文数字。 Miruyi 经常被欺凌而患上选择性缄默症,她收养一条蚕虫作情感寄托。转校生Tsumugi 来到,成为Miruyi 的奇迹。谜样的Tsumugi 很难捉摸,更自带虫属性。廿五岁导演枝优花拍出暗黑寓言版的《花与爱丽丝》(2004),讲欺凌的电影很多,却说不出这种切肤之痛。撕开芳华的外衣,青春只是利用和背叛,成长教我们把脆弱的心围得密不透风。。