影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。从小被喇嘛收养的刘曦跟随养父吉祥护送“贡佛天珠”,怎料途中被一群神秘人偷去。吉祥怀疑事件与多年前销声匿迹的“双子门”有关,于是找到了当年的校长常忠。
为了尽快找到丢失的天珠,吉祥以及常忠决定重组“双子门”,从马戏团找回双胞胎姐妹珍珠、宝珠以及其余学生。
苦苦追寻终于发现天珠下落,与一班似乎同是“双子门”的人大打出手。刘曦最后抢到了“天珠”,却误交给常忠弟弟常勇,同时也发现了更多的秘密。。