到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。当初那个与自己有共同梦想的好友早已名声大噪,而你挣扎多年依旧碌碌无为,你会不会选择杀死他?
时间回到11年前,在20世纪70年代的都柏林,在校男生尼尔·麦克考米克(本·巴恩斯 Ben Barnes 饰)怀着一个伟大的摇滚梦,他坚信有朝一日自己会扬名立万。学校Hype乐队的主唱保罗,邀请尼尔的弟弟伊万(罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰)加入当吉他手,但好胜的尼尔相信自己和弟弟能把乐队做得更出色,于是替弟弟拒绝了保罗,自行组建了一支乐队。随后,保罗改名为波诺,Hype乐队更名为U2,事业发展如日中天。为了比U2更强,尼尔兄弟俩来到伦敦,寻求唱片公司签约。然而事情并非一帆风顺,他们屡屡碰壁。好不容易组成乐队Shook Up,事业渐有起色之时,伊万却意外得知,当年如果不是尼尔,自己就是U2一员了……
本片改编自乐评人尼尔·麦克考米克的自传体小说《我差点成为波诺》。。