马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工,一边培养彝族技术人才。他经过了解,证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉,就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知,感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百,应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦,认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女,兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。纷纷扰扰的一年过去,滨崎光生(瑛太 饰)和星野结夏(尾野真千子 饰)这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上,两人再度发生分歧,结夏愤而离家出走。另一边的上原家,新生命的到来增添了几多温馨。谁知谅(绫野刚 饰)偶然邂逅当初和他一同私奔的潮见薰(臼田麻美 饰),平静的内心再起波澜。全心全意照顾女儿的灯里(真木阳子 饰)敏锐察觉到丈夫的变化,她不禁为这样的爱情和婚姻深感懊恼。结夏打算随同爱慕自己的便当店老板黑部三德去北海道,正和薰谈判的灯里目击这一幕,连忙告知光生。
疾驰的列车上,三对男女面面相觑,他们的爱、婚姻和心,都需要得到一个答案……。