冬日早晨,路人行色匆匆,年轻母亲带着孩子奔走街头,七岁小童杰伊高举万花筒,眼中绽出瑰丽世界。昏暗的剧院后台,芭蕾舞者整装热身,母亲因杰伊生病而试镜迟到,恳求导演体恤,好不容易获得机会。杰伊低烧喷嚏连连,捂住嘴巴努力不出声,导演在他耳边说悄悄话。杰伊又惊又惑,独自漫游城中,意外撕破现实与幻象的薄纸虚浮,展开一场奇妙荒诞的都市历险。。Cassidy是个业余演员,总是梦想着有朝一日能成名。为此她不放过任何一次试镜机会。因着急筹钱去好莱坞发展,她决定去母亲男友开的钻石店当跑腿。但慢慢地她发现这样等下去不知道要等到什么时候才能去好莱坞了,她决定跟钻石老板的儿子筹划一起抢劫案,把钻石据为己有,而让自己的前男友充当替罪羊。但看似完美的计划却在Cassidy意识到自己仍然爱着前男友而变得愈加复杂起来。。