亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。五年前,汪静雯因丈夫出轨受刺激住进一家精神病院接受治疗。五年后,忘却一切的汪静雯被父母接回家静养,本以为平静的生活却不断出现真实血腥的画面:一个无头男子正向她慢慢靠近……。小学生王葆(朱祺隆)天真活泼喜欢幻想,每当在学习上碰到困难,或在课余生活中遇到麻烦时,他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天,王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦(陈佩斯 配音),喜出望外,宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业,还变换成各种形状令他开心。
王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧,刘老师(梁咏琪)也改变了原来看他的目光,而宝葫芦助他在泳池中大显神威,轻易获得参加校队的机会后,他的生活更是接近完美。然而,王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白,只懂盲目服从……。