抗战胜利后,由山东老区组建的四连护送工作队开赴南满塔河地区,建立新的民主政权。刚刚提升的指导员林玉生(朱亚文 饰)带队行进中突遭敌人伏击,我方损失惨重,女队员秋英(甘婷婷 饰)在战斗中失踪,久寻无果判定已牺牲。真实情况是秋英脱险后也在寻找林玉生,结果是每每都失之交臂。后来相逢后,俩人沿袭了先前那和争强好胜的别扭关系。辽沈战役前夕,由于主力战略转移,四连军心不稳,陆续发生了军纪问题,感情问题,以及上下级矛盾等诸多问题,但林玉生逢山开路、遇水搭桥,逐步化解了困忧部队的种种困难,他要向秋英证明,自已现在已是个合格的指导员……。帕莎寨是西双版纳中缅边境上的爱尼人山寨,十年前曾被一次山体滑坡覆盖,边防三连殊死抢险,一排长和村长阿云不幸牺牲。从此边防三连和帕莎寨就象骨头连着筋,亲如一家…… 飘娥做为阿云的女儿,受全寨村民的资助高中毕业,她放弃在外发展毅然回山寨教娃娃读书,报答山寨的养育之恩。飘娥的母亲对女儿能按阿爸的遗志报效乡亲颇感欣慰,母女两在现任村长阿山的关照下相依为命…… 高雄是边防三连的优秀士兵,他一心报考军校,立志为部队贡献一生……三连帮娃娃盖临时课室,高雄让情窦初绽的飘娥一见钟情…… 西双版纳州政府和军分区准备试点种植咖啡,国家减免农业税和咖啡的经济效益能彻底改变边境地区的贫困面貌,这让僾尼人欣喜不已,看到脱贫至富的曙光……。