二十世纪四十年代,丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像,只要找到猴面像和虎面像后,就可以高价卖给英国商人而获取暴利。
为了不让三件国宝流出国外,文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久,莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时,刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫走。韩奎向莫云天索要黄金进行交换,这一绝密的消息让警察局的卧底苏丽小姐得知后通知了警方。就在韩奎和莫云天进行交易时,马成带人将其包围。在金祥的帮助下,马成和苏丽最终击毙了盗窃生肖像的莫云天和韩奎,保住了珍贵的国宝。。1950年冬,一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示,对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们,拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑,用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动,开始逐步转变思想,坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中,潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦,委托春田回国后寻找婷婷的生母,使她们母女团圆。1956年,最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判,因我方本着人道主义原则,战犯们均未判处死刑。两年后,全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云,表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。