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昭和30年，作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说，适逢金田一耕助前往小村庄休假，横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声，大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女，根据源次郎之妻青池有香的口供，20年前，龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑，现今恩田仍旧下落不明。
不久，村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害，她们全是恩田的私生女，一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段，金田一判断还有最后一个受害者，而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时，金田一开始怀疑当年的案件，死去的人真的是源次郎吗？此时又有一个女子被害了，不过不是别所千惠……。在英国郊外某个安静的角落，耸立着豪华考究的别墅。这幢别墅属于年迈的希夏尔先生（吉姆·诺顿 Jim Norton 饰）和希夏尔太太（黛安娜·哈卡索 Diana Hardcastle 饰）夫妇。这一天，别墅迎来了一个年轻女孩。女孩名叫格丽塔（劳伦·科汉 Lauren Cohan 饰），因某些原因他希望逃离之前的生活，同时也是受雇于希夏尔完成一项奇怪的工作。希夏尔夫妇即将外出度假，他们要求格丽塔在此期间照顾他们的“儿子”布拉姆斯——一个男孩模样的人偶。格丽塔起初感到好笑，但看到夫妇俩一本正经的模样也便尽可能控制自己的好奇心。夫妇为格丽塔规定了不可逾越的条款，但是当他们离开后，格丽塔却最终逾越了戒条。
令她难以置信的是，布拉姆斯仿佛真的拥有鲜活的生命……。年逾古稀、业已退休的戏剧演员莫里斯和伊恩是一对居住在伦敦的好朋友，闲赋在家中的他们生活平淡，偶尔去唐纳德开的咖啡馆喝上一杯，追忆一下往昔的美好时光。
他们平静的生活被一个女孩的到来打破。伊恩侄女的女儿杰茜从英国北部来到伦敦寻找工作，暂住在伊恩的公寓中。杰茜并不适应伦敦的生活，伊恩也对这个侄孙女头疼不已。关键时刻莫里斯为老朋友解了围，他带着杰茜游览伦敦，帮她寻找工作，并深深迷上这个敏感害羞的少女……。
