张仪(张铮饰)作为秦国丞相,前来楚国是为了破坏东方六国的团结,倡导“连横”政策,以便秦国能够各个击破其他国家。虽然楚王(李清饰)听从了屈原(鲍方饰)的劝告,拒绝了张仪,但张仪却转而与南后郑袖(朱虹饰)合作,企图除掉屈原这一政治障碍。南后郑袖是个阴险狡诈的女人,她指使上官大夫靳尚加害屈原,并亲自出面陷害他。她故意在楚王进宫时假装头晕,扑倒在屈原怀里,并诬告屈原调戏她。楚王被激怒,罢免了屈原的官职。在南后的努力下,楚王接受了张仪的“连横”计划,与东方各国绝交,张仪因此成为楚国的座上宾。 在一次外出时,屈原遇到了南后和张仪,南后对他进行了戏弄。屈原感到愤怒和悲伤,公开斥责南后和张仪。楚王下令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹收到女儿南后的密令,要将屈原毒死。屈原的侍女婵娟前来探望他,屈原不知酒中有毒,将毒酒送给婵娟。婵娟饮下毒酒后身亡,但为了替屈原受罪...。话说在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘,于是上天将此事诉诸玉帝(富润生 音)。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战。。