韩国r级
22 年前
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长官俊英（전신환 饰）和士兵基泰（김재흥 饰）在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会，并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英，希望履行两人当年的誓言：一起结伴去南方。为了带俊英上路，他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人，在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......
凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型，但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期，从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间，去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。。世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。
铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领，以交换自由为条件，招纳他从事间谍活动，以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份，开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。。
