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在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯这次遇到了大麻烦，他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名合适的特工戳穿害群之马的险恶阴谋。最后，奥古斯塔斯找到了最佳人选前特种兵戴瑞斯，他因殴打上级军官现在正被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受了这一国家重任。于是，戴瑞斯开始行动了！。松丸文彦（保村真 配音）是一个平凡的上班族，在工作上乏善可陈的他在感情上也吃了败仗。被女神放了鸽子，心灰意冷的文彦走在街上，一个红发少女的身影吸引了他的目光。少女名叫恩田赤（酒井香奈子 配音），是以成为奥黛丽赫本的声优为最终目标而努力的配音新人。赤的乐观和坚强鼓舞了文彦的士气，没想到，当晚，赤的家里居然发生了火灾。义不容辞的，文彦的住所成为了无依无靠的赤的庇护所。 成为声优的道路十分艰难，而文彦和赤相处的过程中又充满了诸多的误会。在解开这些误会的过程中，文彦和赤的心灵越靠越近，同时，赤在事业上也一步一个脚印的获得了进步，一切都看似开始向好的方向发展。。远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）和他的好朋友无牙一如既往，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能面对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被夺门而出的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发现了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因…… 而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？。