远离大都会的武藤站,迎来了一位美丽的女孩小岩麦子(堀北真希 饰)。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男(松田龙平 饰)同住在东京某公寓内,她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久,缺席许久的妈妈彩子(余贵美子 饰)突然出现在兄妹二人面前。宪男和麦子不满母亲当年抛弃他们的行径,对彩子态度十分冷淡,直到最后彩子因晚期癌症去世,麦子也感受不到丝毫的悲伤。因哥哥抽不出空,此次麦子带着母亲的骨灰回到武藤安葬。她的到来在当地引起不小的轰动,因为麦子的容貌和年轻时那个心怀歌唱梦想的彩子一模一样。女孩遽然到来,勾起了井本(温水洋一 饰)、春男(井口薫仁 饰)等人年轻时代的甜美回忆。
因故在母亲家乡盘桓的这些日子里,麦子渐渐了解到了关于母亲许许多多鲜为人知的故事,她的心也泛起波澜……。文明(江欣燕)和饺子(郭晋安)两兄弟自小隐居山林,与外世隔绝。义父死后,决意闯荡江湖,两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派,拜司马行空(白彪)为师,大师兄达生平(陶大宇)不被行空信任,故谋夺掌门之位,并对师妹宋婉儿只视作玩物,无心理会。 文明聪敏好玩,与咏咏(黎芷珊)和洛静琳(陈佩珊)成斗气冤家;饺子忠直习武有成,可惜被误当杀人凶手,遭正派追捕,幸得红叶教教主毛语问收留,其养女素素(刘秀萍)更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女,遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝,师兄胡刚却展开追求,而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立,平暗中煽动两派互攻,做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞,决联手对付。