清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面,父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们,在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮,他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。1916年,内蒙古鄂尔多斯草原上,阴风怒号,大雪纷飞,王府送葬的行列行进在积雪的丘陵间。王爷和福晋为了最后消灭革命的“独贵龙”运动,以王爷“有病”找人替王爷升天为借口,阴谋杀害老一代“独贵龙”运动的领袖敖其尔。敖其尔的儿子——十七八岁的乌力记闻讯纵马赶来,可是没有来得及见父亲一面,敖其尔已惨遭杀害。乌力记誓死要报杀父之仇,老牧民巴彦尔告诉他,好汉报仇,十年不晚!乌力记埋下这刻骨的仇恨,默默地忍受着非人的劳役折磨。。