巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。在大学附近开店,秉性诚实善良的40多岁的中年申久,由于店里生意繁忙也顾不上成家的他,生活中似乎也就剩下“赚钱”那点儿乐趣。俊承因为父亲的突然离世开始和儿时就离开自己的母亲胜子一起生活。虽然开口叫声“妈妈”还有些不自在,但俊承内心里很想赚钱尽做儿子的本分。偶然的机会下,俊承开始在申久的店里帮忙,渐渐被像哥哥一样慈祥善良的申久所吸引。某天,申久在酒醉无意识的情况下与俊承度过了一夜。但此后又因为酒醉,和初中女同学胜子发生了关系。此后俊承对申久的感情与日俱增,而胜子也将申久当成了自己的情人。陷入如此情感纠葛的申久在得知俊承与胜子亲生母子的关系后更加不知所措。盲目接受了两个人的爱的申久,他的爱情究竟回事一个怎样的结局呢?。