影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。成都,重阳节。夏婵梦见自己从高楼之上一跃而下。嘈杂的城市,简陋的违建房里,她似乎只能听到自己和腹中生命的心跳声。数年后的一个夏天,脱胎换骨的她一如既往推杯换盏。拿着她照片的12岁女孩夏小芒,从远方来。夏婵的态度多变,令小芒无所适从。直到她认识了刚刚成年的女孩蒋爱,为她打开了这座城市的另一面。炎热的夏天,事情变得剧烈起来,而康桂珍的出现,预示着这个夏天的结束。。