在结婚15年之后,大卫和玛丽安娜已经分居了。大卫已经与他的一位病人有暧昧关系,而玛丽安娜也已经和她以前的追求者卡尔·亚当在一起,而他也是大卫的最好的朋友。当她旅行到哥本哈根遇见卡尔·亚当时,碰巧大卫与她乘相同的火车。这段时间,他们一同记起过去并且谈论他们的将来,他们对对方有了更多的了解……。某村杨家寡妇立福嫂与单身农民曾良臣相爱。杨氏宗族族长杨永成认为此事伤风败俗,丢了杨家的脸,提出将立福嫂之女杨春梅嫁给曾良臣,以免家丑外扬。立福嫂慑于族法,不得不从。但春梅早已和同村青年朱小昌相爱。二人深夜相会,私订终身,决心向封建思想挑战。当晚,立福嫂与曾良臣也在竹林中商谈,被荣三嫂听见,欲抓她去见族长。立福嫂挣脱逃走,后上吊自杀被救。杨永成为整治立福嫂母女,重振族法,在祠堂内召开全族大会。王乡长及时赶来,向群众宣讲新婚姻法,启发群众控诉过去地主把持祠堂、欺压穷人的罪行,并砸烂了供奉在祠堂里的地主牌位,推倒了刻有封建族法的石碑。与此同时,杨永成的女儿杨环因受封建婚姻之苦,在婆家终日挨打挨骂,受尽虐待, 回到娘家又得不到父亲的同情,终于含恨投河自尽。严酷的事实使杨永成受到了教育。杨春梅与朱小昌、立福嫂与曾良臣也终于在新婚姻法的保障下,结成了幸福的夫妻。。没有人能够想到,曾经强极一时的帕尔斯王国,竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断,与此同时,万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。
亚尔斯兰(小林裕介 配音)是帕尔斯王国的王子,即使个性软弱,善良细腻,但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙(细谷佳正 配音)的保护下,亚尔斯兰免于了被俘虏的命运,两人决定前往巴休尔山,寻找在那里隐居的智者那尔撒斯(浪川大辅 配音),那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去,如今,面对哀求的亚尔斯兰,他是否会不计前嫌,伸出援手?。