本喜劇片為徐蝦導演。董驃、錢小豪及蔣金在片中飾三個職業扒手,一向合作無間,惟董一次意外失手被補下獄;錢及蔣在外,到處碰釘,好不容易等到董出獄,忙迎接,準備重出江湖,大幹一番。董曾對女兒佯稱赴南洋營商,乃喬裝南洋闊客返家,因扮相古怪,惹途人圍觀,三人技癢難當,左穿右插,大施空空妙手;羅莽飾的保安隊長,見三人奇裝異服,招引群眾,嚴詞詰問,董閱歷豐富,指東說西,自詡身份特殊,使羅躬身謝罪……。故事发生在上世纪二十年代。著名报人潘赞化在安徽芜湖邂逅青楼女子三宝玉良,随之与其结合,玉良为念知遇之恩,遂改名潘玉良。回上海后,玉良接触了许多艺术家,很快迷上了画画,美专却因青楼出身拒绝她入校学习,画界权威刘海栗力拨众议,将玉良招入美专,从此,玉良开始了艺术之路。为支持玉良画画,好友奥米勇敢地站出来做人体模特,这一举动瞬间在沪上引起轩然大波。为学习西画真谛,玉良专程赴法国留学,田守信和奥米的到来扰乱了玉良平静的心,不久,她重新返回上海。玉良把西洋画融入了中国画技,其别样画风令人叫绝,伹现实社会的龌龊却让她的心灵再一次受伤......。