旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头,饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声,吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前,在钢琴老师贺语彤的悉心调教下,青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加,并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝,年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实,一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在,但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽,纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。初中三年一直在一起的四个人,进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃,勾勒出初中回忆的画面。。