本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。以東方武術為主題的《暴力醒思》, 身為東方人的waye當然對於其中的內容呈現有自己的想法,waye的結論是:只要是透過鏡頭的再呈現,就一定會有觀點,這世界沒有忠實呈現真實這回事,就算是當事人也一樣,我們必須要有的是判斷接受哪一種觀點的決斷力而已。此為出色演員兼著名導演嚴俊自導自演之武俠片,拍於1970年。故事描述追風刀劉鵬為採花大盜小天尊所殺,遺言徒弟盧漢(凌雲飾)去京師尋護龍刀復仇。途上,盧助康氏姊妹玉笙(虞慧飾)與玉簫(尤情飾)退敵;抵京後又路見不平,救韓五嫂一命,因而結識韓的女兒牡丹(方盈飾)……。