高中生角田优(西岛隆宏 饰)自幼丧母,多年来他和身为神父的父亲角田哲(渡部笃郎饰)相互依靠,过着平淡的生活。但熏(渡边真起子 饰)到来打破了一切,她来去匆匆,敢爱敢恨,令角田哲癫狂不已,更将怨气全部撒在优的身上,强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲,善良的优甚至主动去犯错,不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆,优却因此感到高兴。
不久,优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子(满岛光 饰),而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知,洋子是熏的养女,熏如今又回到哲的身边,四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中,却不知,一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……。刚服完兵役的莫东(韩石圭 饰)坐火车回家的路上认识了美爱(沈惠珍 饰)。不知为何,莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作,他再次遇到了美爱,美爱是在夜总会唱歌的,更是黑帮老大(文成根 饰)的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感,而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到,他们的组织面临解散,莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人,他却得不到应有的回报……。