七七事变前夕,华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。方正文是一个化学工程师,妻子余素是摄影记者,在采访中认识了印尼归国华侨李纯恩,于是两个人产生了爱情,最后余素决定离婚跟李纯恩走,但是在此之前他们连手都没有拉过,于是方正文和余素的儿子方刚就一直跟方正文一起生活,而方正文因为深爱着余素也就一直没有再婚。后来文革爆发,余素被逼跳楼自杀,方正文和李纯恩也被隔离审查。后来方刚长大了娶了姬小玉为妻子,本来两个人很恩爱,但是有一次姬小玉为了给方刚摘野葡萄不幸坠入山崖丧生,后来方刚又认识了一个叫李完的女人,李完比方刚大十岁,方正文就不能理解儿子的这种感情,因为方正文一直在心底深爱着余素。后来方刚和李完结婚了才知道李完就是李纯恩的亲妹妹!于是方正文同李纯恩也有了正式的接触和交谈……。赵敏赫(池城 饰)是个出身显赫的富家公子,迫于家庭压力,他与女友智熙分手,与国会议员之女申世妍(李多喜 饰)订下政治婚姻,自此他便过着花天酒地的混账日子。在城市的另一端,姜友静(黄静茵 饰)过着与赵敏赫截然不同的生活,她忙碌充实,拼命打工,与交往七年的男朋友安度勋(裴秀彬 饰)即将步入婚姻殿堂。
本该不会有交集的四人,却因为一起车祸,他们的命运紧紧连接在一起。安度勋在一个雨天里意外撞死了一个人,而这个人正是赵敏赫心爱的女友智熙。为了安度勋的前程,友静替其顶罪,锒铛入狱。另一方面,因失去了深爱的人,赵敏赫发誓要用尽一切手段,向友静复仇。四名男女的虐恋故事,就此展开。。