故事发生在1930年,母亲遭人陷害不幸去世,孤苦伶仃的女孩林语慧(董洁饰)跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生,沦为歌女,一晃眼就是五年过去。 某日,林语慧在意外之中邂逅了父亲曾经的好友陈默人(于荣光饰),就这样,林语慧跟随着陈默人来到了陈家,开始了寄人篱下的生活。高金榜(韩栋饰)是管家的孙子,他和林语慧一起生活念书,几乎形影不离,随着时间的推移,两人之间产生了真挚的感情。然而,早在幼年时,林语慧就已经和陈家的少爷陈沛文(刘禹饰)定下了婚约,因此她只能痛苦的将感情埋藏在心底。日寇的铁蹄踏破了南京城的宁静,在纷飞的战火之中,每个人都做出了他们自己的选择。。对自己的人生和职业200%满意的尹宰文供职于首尔市麻浦区环境科生活公害组,十年来本本分分做着他的七级公务员。他熟练地应付各种上访群众,并尽量保持一颗平常心,其座右铭就是“兴奋带来负担”。他的业余生活也只是和电视相伴,“最熟的朋友”竟然是电视主持人刘载硕和景奎相。 难以预料的改变发生在某天的弘大门口,尹宰文遇到了“问题乐队”。。黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。