杰夫·特拉维斯在内战期间曾是昆特里尔的袭击者的间谍,他认为自己是一个通缉犯,于是逃到亚利桑那州的普雷斯科特,在那里他遇到了知道自己过去的朱尔斯莫雷特。他在舞台上找了份工作,莫雷特想从那里偷金子。当莫雷特的人杀了他的一个朋友,他就去抓莫雷特和他的人。当他让另一个帮派得到莫雷特的计划失败时,他必须自己去追他们。。上世纪五十年代之初,党号召北京高校的师生奔赴边远的农村地区,支援那里的土改工作和新中国的建设。
燕京音乐学院的女大学生林晓霞很有艺术天赋,其父是一位资深的音乐教授,对女儿寄以厚望,准备把女儿送往国外深造。但是单纯热情、向往革命的女儿却鄙视父亲的思想,坚决要去参加“支边”,还把跟她青梅竹马、有恋爱关系的青年画家陈启明也强行拉上。于是,她与父亲之间便爆发了尖锐的矛盾冲突,导致耿直的父亲蒙受了当时社会主流思想的冲击,心灵和情感都遭受重创……。