本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。改编自唐七公子经典小说《华胥引》。因一道天子令,九州天下硝烟四起。卫国城破之日,叶蓁不甘投降辰国,从城楼跃下殉国,不料被世外高人所救。从此叶蓁改名君拂,游历江湖,用华胥引改写了许多人物的命运,看尽人间的爱恨情仇。君拂在游历江湖时遇到慕言公子,与他产生感情,也在这过程中渐渐恢复记忆和感知。而慕言的真实身份是辰国销声匿迹的世子苏誉,因不愿与同父异母的弟弟苏榭争夺王位而自我放逐。但是命运终究还是将苏誉与君拂推上了天下争夺之战,最终,为了拯救君拂,苏誉放弃了唾手可得的王位。两人的爱情成为千古绝唱。。一只爱挖苦的人形鸭子被从家乡带到了地球,他必须在一位书呆子科学家和一位苦苦挣扎的女摇滚歌手的帮助下阻止外星人入侵。。