華沙大學助理教授馬立克長途跋涉,去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊,目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席,在一個孤立的氣象站工作,與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋,家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活,與楊格格不入。
馬立克是個前途燦爛的物理學家,專長是研究人工水晶體,曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚,採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報,他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。
馬立克對安娜描述外地的風光,以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端,引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬,兩人甚至幾乎發生戀情,但她最終還是把他送走。
影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度,探討知識分子應如何在社會上發揮功能,並提出了深刻的哲學問題。。在明治的新京都,佩戴着[许可证]的妖怪也在四下飞奔,在得到由官方发放的许可证后,可以和人类一起生活。其中,有一个专门逮捕没有得到许可证的妖怪人,以此来捍卫京都的治安的集团在奋斗着。他的名字就是株式会社新撰组。另一方面,时代巨变下杂乱无章的京都中,和伙伴妖怪猫丸一起刚从上海回来的少年出现了。他名叫坂本龙之介,而他将马上回到上海。 为了完成收养她们的坂本夫人的愿望,三人而一直努力着留住坂本龙之介。是一部描绘爱情和战争,悲伤却搞笑科幻历史剧。。