19世纪50年代,朝鲜面临内忧外患的,人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文(安圣基饰)所救,二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩(韩明求饰)的帮助下,他在大画院正式拜师学画。五年后,张承业(崔岷植饰)凭着自己过人的天分,开始学有所成,离开了老师闯荡天下。
一次偶然的机会,张承业结识了青楼女子梅香,为她在群摆上画了梅花,并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久,他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云(孙艺珍饰)家中,为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后,张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人,失意的张承业只得继续云游四方,陶冶性情。。两个服役期间认识的男人结成深厚的友情,退伍后,一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师,他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样子,内心充满了叛逆的因子。而另一个则成为外币买卖界人气日上、前途无量的黄金王老五,表面风光无限,实则内心暴躁脆弱。我,朋友和妻子,两男一女组成的男男、男女和女男等多重复杂的关系,如杂乱的迷宫世界,不全是纯粹的同志爱情,也非真正的婚外遇,连最后的杀人放火的悲剧都不仅仅是发泄心中仇怨那么简单。无心引发的三角拉致关系渐渐走近崩溃毁灭的边缘。人性的丑陋和阴暗面显露出原本的模样,张牙舞爪地考验着每个人的抵抗能力。。