「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。香港警察朱福龙因一次工作失误惨被降级,万般无奈之际又遭未婚妻可儿悔婚,事业爱情的双重打击令他一蹶不振,暴饮暴食六个月后体重猛增到220磅!上司黄警官不忍其继续堕落,委派朱福龙前往日本押送一名犯人,并承诺只要完成任务就可以为他恢复职位。可惜来到日本,倒霉的事件便接连在他身上发生,不仅财物尽失,连犯人也在押送途中逃脱了。幸好得到前香港警察潇洒哥的帮助才得以暂时解困,为了完成任务找回犯人,朱福龙与潇洒哥共同行动,不料在查找真相的过程中发现了日本黑帮的惊天阴谋......。一对夫妇被一只怪物残忍的杀害了,警察没能抓到怪物,随后案子也不了了之。幸运的是,这对夫妇的两个孩子都没有受外伤。四岁的女儿泰瑞被一户人家收养,八岁的阿历克斯因为精神上受到打击,因此住进了精神病院进行治疗。十九年过后,泰瑞的养母临死前告诉了她从小被收养的事实。泰瑞想要找到哥哥阿历克斯问清当年凶杀案的真相,没想到更可怕的事实随之付出水面,阿历克斯似乎与那只怪物有着密不可分的关系……。