抗日战争时期,为了保证大日本帝国兴国圣战计划的彻底执行,永久占据伪满洲地区,日本军部决定在西满建设号称东北亚第一的铁路枢纽站,以此作为北进苏俄的战略运输基地。河野清源是东京建设工程设计所的所长,帝国大学建筑工程部主任。河野清源在这次行动中向日本军部推荐了他的得力助手温瑞楠参与这次铁路枢纽站的建设。于是,日本军部派精锐部队寻找温瑞楠的下落。。没头脑和不高兴是一对活宝,一个做事丢三落四忘东忘西,一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样,当旁人感慨他们长大后该怎么办时,两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧,结果,一瞬间两人真的长大成人,没头脑当了工程师,不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后,只有九百九十九层,原来他少设计了一层,而小朋友们排着队去少年宫看演出时,没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮,原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池,还搞忘了把电梯画进图纸,他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场,扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎,于是在演出时,老虎不但打不死,反打起武松来。——到头来,他们长大后还是没头脑和不高兴。。上海首富余佛影的孙子余创世因失恋,酒后开枪把表妹雷晓冬的恋人、自己的情敌给打死了。而这一切恰巧被沈紫君看到。沈紫君的哥哥沈心池在巡捕房当差,他为了讨好余佛影,便暗示沈紫君修改口供,好为余创世开脱罪责,然而妹妹坚决不从。余创世闻之气急败坏,并与沈紫君结下了冤仇……。