外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛,与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠,发现每次王府擂台过后,总会出现大劫案。二人夜探王府,却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶,何因此决定放走二人。陈气唐对其隐瞒身世,二人纠缠之际,发现何跟踪到此,遂将其击退。
何回府,无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘,孙要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中,多次与何相遇。唐、何二人渐生感情。何多次对唐“刀下留情”并对其坦承她所查得的事情真相。陈却不满何之所为,力阻二人发展。。短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成:《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》,在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。 其中故事纵览古今、展望未来,从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考,展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法:既有传统的二维、剪纸、偶定格动画,又有CG、三渲二的现代技术,还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试,是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。。