在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。由于实在不擅长处理复杂的人际关系,升入高中不久的少女安藤夏希(木户衣吹配音)决定不参加任何社团,成为一个名符其实的“归宅部”(放学后直接回家的学生)。谁知她所在的学校竟然真的存在一个实体“归宅部”。阴差阳错下,夏希和高一新生塔野花梨(结名美月配音)加入进去,并结识了三位二年级的学姐:永远没心没肺的部长道明寺樱(小林美晴配音)、萩月流古武术传人大萩牡丹(相内沙英配音)以及超级财阀家的千金九重克蕾雅(千本木彩花配音)。每日里五个女孩无所事事,却总又能想出无聊脱力的话题来,丰富着她们看似单调实则有趣的高校生活…… 本片根据くろは的同名原作改编。。