艾索是底特律黑白两道的大名人,身为警探,却也不时干些偷鸡摸狗的勾当,而且他侦办案件时经常不按程序办事,上司对他十分头痛。这天,艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去,幸亏好运气才免遭于难。
艾索偶遇了一位刚出狱的好友,这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久,艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单,艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山,正当他准备上前盘问时,却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时,当地的警长同意介入调查,却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利和他合作,两人开始了私自调查。。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。