悬崖中最后那个卧底
22 年前
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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。岬京助（田村正和 饰）是一位拥有丰富经验的优秀整容医师，自从妻子死后，他便过上了清心寡欲的恬淡生活，一心一意地将他和亡妻的爱情结晶圭子（内山理名 饰）抚养长大成人。一次偶然中，本以为自己的一生就将在平静和寂寥之中度过的京助遇见了名叫美雪（常盘贵子 饰）的女患者，彼时的两人都不知道，他们将改写彼此的一生。
美雪常年受到个性暴躁的丈夫的虐待，苦不堪言的她恳求京助帮她改头换面，经不住美雪的苦苦哀求，京助答应了。就这样，美雪拥有了一幅新的面孔，而这张面孔原来的主人不是别人，正是京助的亡妻。看着眼前的女人顶着一张和深爱的妻子一模一样的面孔，京助的内心产生了巨大的动摇。。
