凌晨三点钟
5 年前
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这是一个发生在大革命时期的上海，关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。
1932年，国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿，我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗，上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压，要求三天内必须追回黄金。同时，调查科意外获悉，共产党将向上海地下派遣新的负责人，他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内，追回黄金，围剿中共地下党。。阿king（刘德华 饰）当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是崇拜他已久的化骨龙（张家辉 饰），化骨龙是个终日无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king到处寻找已怀孕的妻子（张慧仪 饰），与当日的得力助手（张锦程 饰），
后来King与化骨龙妹妹晴（朱茵 饰）产生了好感。
King得到Rocky（吴志雄 饰）的帮助上了赌船，碰见了多年前便想交手的马交文（高捷 饰），king想与之一决高低，却遭到马交文的手下省镜（李子雄 饰）陷害，揭开了king的底细更想进一步迫害king，king又能否躲过劫数呢？。童小悠（沈月饰）自幼就梦想着能够成为一名服装设计师，长大之后，她凭借着自己的努力跻身进入了时尚杂志《CHIC》工作，虽然在这里，童小悠往往扮演的都是跑腿打杂，任人使唤背锅的角色，但坚强又乐观的她坚信自己只要一直坚持下去，就一定会有出头的那一天。 工作中的委屈和挫折都不能够打倒童小悠，可唯独她的上司陆星成（言承旭饰）让她觉得有些吃不消。陆星成曾经也是对设计充满热情的有为青年，可姐姐的死让他患上心病，从此再也无法拿起创作之笔，与此同时，他亦将自己的温柔和热情紧紧的锁进心底，不再示人。。
