莫桑比克,2019年。小男孩何塞所在的村庄被残忍无情的马穆多指挥的民兵部队袭击:恐怖分子射杀当地人,放火烧毁房屋,杀死何塞的父母,男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时,在苏丹,俄罗斯教官正在训练当地军队的战士,其中一名教官是经验丰富的战士格拉尼特,他不喜欢基地里没有适合他的任务。不久,一个命令传来,要把一些教官送到莫桑比克。格拉尼特和一个小分队来到穆埃多的一个军事基地,发现了一幅悲惨的景象:当地军队的士兵不敢对战士采取行动,不尊重纪律,不服从命令困难重重,福波将军拒绝分享关于激进分子部队数量和位置的信息。格拉尼特决定自己进行侦查并获得必要的信息。。盲人阿里正在自杀,楼道管理员敲开了他的家门,告诉他警方正在搜索的逃犯莱拉就躲在大楼里。渐渐地,阿里发现这个女人其实就藏在他的房子里。莱拉因参与了一场工人抗议运动并引起了骚乱被警方带走,四岁的儿子因此失踪,为此莱拉懊悔不已。逐渐地,阿里对莱拉有了感情,帮助莱拉成为他逃避现实的一种方式。。