故事发生在民初的一个小镇上。话说招积仔﹝黄元申﹞和牛咁眼﹝陈国权﹞一对难兄难弟,一个机灵、一个戆直,却同样向往都市的繁华生活。两人自认武功了得,且又兼具才智,呆在乡间,实是埋没天才,于是决定出城,一闯天下。表面上,招、牛是一对甘苦与共的“沙煲兄弟”,但骨子里却无时不在盘算着如何占对方便宜。当然,以招的鬼马乖巧,事事理应占尽上风,但世事难料,“傻人自有傻福份”,招苦心经营的结果,往往不外乎落个“愚人自愚”的下场,令招哭笑不成。 在途中,两人不幸遇上乌大师的刁蛮女儿指天椒﹝缪骞人﹞,从此与招结下“不解”之缘。指聪明任性,对招情有独钟,痴缠着招,要与他同闯江湖。任凭招平素自夸足智多谋,今番却挖空心思,仍难图脱身之计,苦不堪言。指略懂花拳绣腿,自以为武功盖世,处处好打不平,惹事生非,闹得满城风雨,笑话连篇。至于牛咁眼,情形亦跟招不遑多让。他的未婚妻劏猪凳﹝庄...。普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。