荒野的西部,猫和老鼠二人组在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。他们联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动。。火车上,贺森矿长的女儿玉丹防止要离去的孟春雨父子。宋家宝告诉爱着贺玉丹的矿务局局长的儿子程跃进与孟春雨的暧昧关系。但在老工人牛师傅的启发下,程跃进揭发了宋家宝的恶劣行径,导致其被撤职。玉丹不顾世俗观念,爱着离婚的孟春雨。宋家宝等人总是以此为借口要整倒孟春雨,但都失败了。贺森让孟春雨开发肥坡,但春雨没按照贺森的要求去做,他觉得瘦坡更有价值。而宋家宝找人打孟春雨,玉丹相救而受伤。没按厂长吩咐的春雨只好辞职。婚礼上,玉丹没等到春雨,毅然随春雨而去。。本片围绕着四个角色进行。晚上离开妻儿出门的卢悉奥(Luisinho)和刚结束一段感情生活的纳尔逊(Nelson)驾驶着汽车四处寻乐,以此打发晚上的空虚和无聊。几经周折之后他们找了两名三陪女子回到房间。整个夜晚四个人之间的关系不断发生微妙变化。该片前75分钟全部为夜景,配以略带诡异感觉的钢琴曲,整部作品偏现代。 沃尔特·雨果·克霍里(Walter Hugo Khouri)(1929.10.21-2003.6.27)号称是巴西电影界的伯格曼,《空洞的夜》(1964)《燃烧的躯体》(1966)和《好色之徒》(1968)是他的人性三部曲,在他的影片中充满着存在主义的疑问、角色复杂内心的独白和现代主义的电影语言。本片是向安东尼奥尼《蚀》的致敬之作,入围了1965年法国戛纳电影节,是一部精致的巴西新浪潮艺术电影。。