幼儿园老师针扎幼童
18 年前
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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。第二次世界大战末期．医学系研究生胜吕服兵役前在病房和研究室做医学研究，他目睹了医学部内部由于争权夺势而导致患者死亡的事故，以及为掩盖事故真相设置的医疗骗局，粉碎了胜吕对未来的憧憬。当时正值太平洋战争末期，医学部迫于压力，同意与日本军方合作，对被俘的八名美军飞行员进行生理解剖，心灰意冷的胜吕与好友户田被征召入伍做助手。当时，研究人的肺部切除多少，仍能生存，心脏停止跳动多久后还能重新起博，这对战时医疗是一个重大的疑难课题。因此第一位美军俘虏成了活的试验品，被折磨了一小时二十分钟后死去。手术时，残忍的日本军官不停地开玩笑、拍照，竟将俘虏的肝脏摆在桌上饮酒狂欢，参与手术的户田受到了良心的谴责后十分痛苦，而胜吕仍旧沉浸在恐惧中，独自徘徊。。
