故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。1927年,白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时,遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云,亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘,他的未婚妻、进步学生陆玫,强忍悲痛,带着朱美云匆匆逃离。 十年后,上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系,流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下,他们求同存异。爱国护士孟香兰,青帮阔少赵非以及保镖叶三,女游击队员铁妞等先后加入,一支独特的敌后抗日小队就此成立。 梅机关副机关长渡边,秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋。于此同时,军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着共同抗日的原则。陆玫带领小队协助高扬,惩治一批罪大恶极汉奸。同时,自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端,中共联络员老马牺牲。最后,陆玫用计,...。