1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。本是一名十六岁的德国少年,他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候,父亲就和他的母亲离婚了,离婚后,父亲独自一人搬到了马拉喀什生活,并且在这里组建了新的家庭。
这一次,本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市,对于儿子的到来,父亲显得非常的高兴,他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而,现实哪有想象中的这么简单,本和父亲之间爆发了剧烈的争吵,之后,本离家出走。在夜店里,本邂逅了卡利玛,卡利玛替本打开了新世界的大门。。