1927年9月,秋收起义之后,雷刚在湘赣边界领导的农民自卫军由于缺乏有组织的领导,加之人员组成复杂,经三起三落后,濒临灭亡。次年春天,党组织派来的党代表柯湘在来杜鹃山的途中被毒蛇胆的靖卫团逮捕,雷刚带人勇劫法场。回山后,针对雷刚让人误打田大江一事,柯湘对队员们进行阶级教育和政策教育。部队打土豪、分田地,开仓放粮,赢得群众爱戴。叛徒温其久勾结毒蛇胆抓走杜妈妈,引诱雷刚下山营救。头脑简单的雷刚在叛徒的挑唆下冒然下山,致使自卫军遭受重大损失,自己则被捕入狱。母子狱中相见,面对杜妈妈对其轻率行为的批评,雷刚悔恨不已。危急关头,柯湘沉着冷静,带尖刀班雨夜奇兵营救......
本片根据20世纪60年代同名话剧改编。。魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》,然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中,杜新月买通了童铁的助手,让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚,导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此,他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。
根据父亲留下的项链,童行来到了龙泉寺,在那里的方丈将《三式详解》交给了他,可就在这个节骨眼上,一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍,然而螳螂捕蝉黄雀在后,杜新月紧随其后打倒了方教授,试图抢夺秘籍,最终会鹿死谁手呢?。