在巴格达城中卖水的青年阿拉丁(青島幸男 音)迷上了美丽的女奴隶米丽安(岸田今日子 音),可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风,阿拉丁趁乱带走米丽安,并与其度过激情一夜。好景不长,觊觎王位的巴多利(芥川比呂志 音)指示四十大盗捉住阿拉丁,并将其投入监狱;米丽安则被送到哈瓦拉困的府中,伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助,阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后,他开始追踪仇人巴多利,也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。诗人王勃(刘小锋 饰)名冠唐初四杰之列,他因私藏罪奴被下狱候斩,后因大赦虽免一死,却从此被逐出上流社会。在送好友杜镜(沈晓海 饰)去蜀地上任途中,他写下了千古名句“海內存知已,天涯若比邻”。在南下的渔舟上,他邂逅船工秋水翁,这是他有生之年最重要的忘年知音。落霞姑娘(池华琼 饰)因钟爱他的诗歌《铜雀伎》被逐出宫庭,流落为民间舞伎,郁郁成疾,王勃欲相救却苦于两手空空,幸得秋水翁银两暂时接济。悬赏百金的重阳诗会吸引着救人心切的王勃,但赢得赏金却也没能挽留住落霞的薄命。看破尘世的天才诗人来到南海,他身心俱惫,飞身跃下浩瀚的大海,结束了年仅26岁的生命......。