位于歌舞伎町一隅的万事屋,坂田银时(小栗旬饰)、志村新八(菅田将晖饰)和神乐(桥本环奈饰)因为没钱交房租而焦头烂额,于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待,之后又临时充当理发师,可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂(胜地凉饰),令他们战战兢兢,如履薄冰。另一方面,真选组土方十四郎(柳乐优弥饰)遭伊东鸭太郎(三浦春马饰)暗算,从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族,最终被真选组扫地出门。在此之后,伊东联合鬼兵队,策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编,是同系列真人电影的第二部,此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。。故事发生在1967年的夏天,在突尼斯的旅游胜地海滩,三位年仅17岁的女孩——琪琪(萨拉·帕连特 Sarah Pariente 饰)、梅里亚姆(Sonia Mankaï 饰)和蒂娜(阿瓦·科昂-乔纳森 Ava Cohen-Jonathan 饰),她们来自不同的国家,拥有着不同的信仰。 琪琪是西西里人,信奉天主教;梅里亚姆是突尼斯和阿拉伯的混血儿,而蒂娜则是法国犹太人。这个夏天,她们都怀着对初次性事的憧憬相聚在海边,她们希望通过一些特殊的经历来探索自我。这三位女孩的父亲——约瑟夫、乔乔和朱塞佩,他们之间是多年的老朋友,然而,正是因为女儿们的行动,两个家庭之间的友谊面临了严峻的考验。。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。