一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里,坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了,他趁火车靠站,转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了,阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨,火车进了广州车站,阿不都随人流走出站口,他四处搜寻表哥的身影,却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语,把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡,照料他吃饭,要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司,矮个偷了一个妇女的钱包,用脚踩住,示意阿不都去捡,阿不都捡起钱包,交给了那个阿姨。为此,阿不都遭到一顿毒打。在玉器街,俩人把偷的玉雕放在阿不都背的书包里。回到住处,二人又把玉雕藏到靴子里。阿不都发现后,趁二人熟睡,背起书包和靴子悄悄逃走。店铺已经关门,他在立交桥下抱着书包坐到天明,把玉雕交还玉器店。瘦高个和矮个找回阿...。千岁朱望哲遭当朝天子忌恨,旋即沦落为朝廷追捕的要犯。他依靠侠女的帮助躲过恶吏追杀,谁知才出虎穴,又入狼窝,被老谋深算的唐员外囚禁在庄园内,作为投机所用的砝码。这一天,唐员外的儿子刺猪因为家里的狗被人打伤,于是带着家丁在市集上横行霸道,为非作歹。酒馆厨子胖发子和在街上摆着兽医摊的瘦达子(梁天 饰)都被他欺负。关键时刻,一个足智多谋的美丽女孩出手相助,谁知却勾起了刺猪的贪婪色心。胖发子和瘦达子义薄云天,并且都暗暗喜欢上了这个姑娘。他们原指望为了姑娘出一口恶气,谁知却阴差阳错担当起拯救千岁的重任。
两个傻乎乎的小人物,就这样不知不觉成了左右国家命运的大侠……。为了生存,肯尼(Eric Jacobus 饰)下定决心去医治因十五年前母亲的去世而导致自闭症的弟弟马克(Nathan Hoskins 饰),想要新生活的肯尼希望一切都慢慢好起来。只是没有想到,弟弟再次陷入“黑暗恶势力”的陷阱里,兄弟两个再次被推倒了恶魔的世界,他们可以寻找到真实的自己开始新生活吗?。