故事发生在六一儿童节这一天,孩子们为了庆祝这个节日,组织了丰富多彩的联欢会,并且邀请了很多大人们前来做观众。方小华肩负着接模范饲养员老爷爷的重任,一大早,他就上路了,可是知道联欢会即将开幕之时,他依然没有回来,要命的是,方小华所要表演的节目排在第一位,这可急坏了后台主任和舞台监督。 机智的舞台监督重新安排了节目顺序,终于使得联欢会按时开演,可之后,接二连三的麻烦和意外接踵而至,为了联欢会能够顺利的进行下去,舞台监督和后台主任之间还产生了小小的摩擦。终于,方小华带着饲养员老爷爷出现了,向来守时的他,究竟为什么会迟到了这么久呢?。昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。