吴京照片
19 年前
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大吉爷爷（立川志之辅饰）的老伴在不久之前离开了他，留下老头子和一只名叫小玉的猫过着相依为命的生活。虽然大吉爷爷感到非常的寂寞，但可爱又活泼的小玉给他的心灵带来了短暂的抚慰，一人一猫的日子过得也算是惬意。 一天，镇里来了一个名叫美智子（柴咲幸饰）的女人，这个身份背景一概无人知晓的神秘女人在镇上开了一家非常时尚的咖啡店，很快就宾客盈门。大吉爷爷想吃老伴做的豌豆饭，于是翻出了老伴没有写完的食谱有样学样，美智子鼓励大吉爷爷继承老伴的遗志，完成这本食谱，于是，大吉爷爷的人生开始有了新的方向和希望。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。