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7 年前
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正在休假的警察Darren（郭富城）与好友兼搭档Alex（王力宏）一起出席后者女友的时装发布会时，目睹一桩谋杀案，两人立刻停止休假投入到了破案中。调查时，两人发现案件异常复杂，牵涉到大陆南方某城的一个庞大的犯罪组织，赶赴到该城后，两人结识为调查一宗涉及国际犯罪组织的案件而深入虎穴当卧底的国际刑警Norika（藤原纪香）。
为引出大鱼，Norika铤而走险假扮模特儿走秀，Darren与Alex则在暗中观察，当等来目标人物与之发生枪战时，Alex不幸中弹身亡。伤心至极的Darren发誓要将黑帮铲除，他和Norika也渐渐生出感情。。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。魏楚年轻时被叔婶卖至黑厂，后创业成万金财团总裁，还往村里寄钱。5年后他衣锦还乡，却见亲戚嫌贫爱富，曾约定等他的柳如烟被恶霸吴刚害死，妹妹也被叔叔卖掉。魏楚遂决定收回投资，清算所有恶人。。
