本片改编自古龙原著小说《边城浪子》,为1977年十大卖座武侠片。故事讲述「天下第一快刀」傅红雪为报父仇,万里寻凶,期间七名凶手竟一一离奇暴毙。傅与好友叶开多番调查,发现七名凶手全部未死;他们合力在幕後操纵,让傅堕入圈套,始出面联手对付,傅之处境岌岌可危……。纳朗(詹姆斯·马 James Ma 饰)从国外归来,回到泰国打算帮助舅舅重振酒店事业,无奈囊中羞涩,于是,纳朗找到了妈妈的朋友苏娜塔(彭帕克·西里古尔 Penpak Sirikul 饰)借钱,苏娜塔虽然已经结婚,但是和丈夫感情长久不和,她一眼就喜欢上了英俊帅气的纳朗,于是同意借钱给他,就此,纳朗结识了苏娜塔的秘书西丽刚雅(查莉达·薇吉翁彤 Chalida Vijitvongthong 饰),起初,西丽刚雅给纳朗一种非常傲慢的感觉,这让纳朗内心默默的与她保持距离。 在纳朗的操作之下,酒店的业绩很明显的好转了,在此期间,西丽刚雅一直陪伴和帮助着纳朗,渐渐的,纳朗发现,西丽刚雅其实有着非常真挚的一面,而且十分聪明,这让纳朗对她渐渐产生了好感。。十年前,一伙倭寇袭击沿海,被明朝大军拿下,其首领东野吾郎被斩首示众,首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书,他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人,将两个孩子送了人。
几十年后,明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作,业绩直逼上司,被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
桃源县穷乡僻壤,但民风淳朴,十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命,在这里结识了为人谦和的县令刘东崇,医术精湛的女仵作沧衣,一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙,引起了卜曼的注意。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件,卜曼不忘初心誓死追查,终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密。。